కొమ్ముగల లావుగా బ్లూ ఫిలిం తెలుగులో సెక్స్ ఉండే వ్యక్తి భారతీయ అమ్మాయిని ఉద్రేకంతో ముద్దుపెట్టుకుంటున్నాడు. ఉద్వేగభరితంగా ముద్దుపెట్టుకుంటున్నప్పుడు అతను ఆమెను అనుభూతి చెందుతాడు. కింకీ మనిషి ఆమె టిట్‌లను కూడా పీలుస్తుంది.